Битрикс24 – это надежная и мощная платформа для организации работы, которая представляет собой аналог интранета и CRM-системы, объединенные в одной облачной службе. Одной из важных возможностей Битрикс24 является создание задач, которые позволяют эффективно организовать рабочий процесс, распределить задачи между сотрудниками, контролировать их выполнение и повысить результативность работы.
В этой статье мы расскажем, как создать задачу в Битрикс24 – пошаговую инструкцию, которая поможет вам быстро и правильно освоить данный функционал платформы. Основываясь на нашем опыте, мы подготовили подробное руководство, которое позволит вам легко создавать задачи, устанавливать сроки и отслеживать прогресс выполнения работ.
Процесс создания задачи в Битрикс24 довольно прост и интуитивно понятен. Для начала вам необходимо зайти в свой аккаунт в Битрикс24, выбрать нужный рабочий проект или процесс, в котором вы хотите создать задачу, и перейти на вкладку «Задачи». Затем нажмите кнопку «Создать задачу», чтобы открыть новое окно для заполнения деталей задачи.
Как создать задачу в Битрикс24: пошаговая инструкция
Битрикс24 предоставляет удобный инструмент для организации работы команды и планирования задач. Чтобы создать задачу в Битрикс24, следуйте этим простым шагам:
- Откройте Битрикс24 и войдите в свою учетную запись.
- Выберите нужный портал или просто перейдите на вкладку «Задачи».
- Нажмите кнопку «Добавить задачу» или «Создать задачу», чтобы начать создание задачи.
- Заполните необходимые поля, такие как название задачи, ответственный, срок выполнения и приоритет.
- Если необходимо, добавьте комментарий или описание задачи.
- При необходимости, добавьте файлы или ссылки, чтобы делиться информацией с другими участниками.
- Выберите теги или метки для задачи, чтобы легко классифицировать ее или найти позже.
- Если это повторяющаяся задача, установите нужный интервал и настройте повторение.
- Нажмите кнопку «Сохранить» или «Создать задачу», чтобы завершить создание задачи.
Теперь ваша задача создана и отображается в списке задач. Вы можете отслеживать ее исполнение, добавлять комментарии, прикреплять файлы и многое другое.
Битрикс24 предоставляет обширные возможности для управления и отслеживания задач, а пошаговая инструкция поможет вам быстро освоить этот функционал и сделать вашу работу более организованной и эффективной.
Вход в систему
Для создания задачи в Битрикс24 необходимо предварительно авторизоваться в системе. Вход в систему можно осуществить следующим образом:
- Откройте веб-браузер и введите адрес вашего рабочего портала Битрикс24 в адресную строку.
- На главной странице портала найдите форму авторизации.
- Введите свой логин и пароль, которые вы использовали при регистрации в системе.
- Нажмите кнопку «Войти».
После успешной авторизации вы будете перенаправлены на главную страницу вашего рабочего портала Битрикс24 и сможете приступить к созданию задачи.
Переход в раздел «Задачи»
Чтобы создать задачу в Битрикс24, необходимо перейти в раздел «Задачи». Для этого выполните следующие шаги:
- Откройте вашу учетную запись в Битрикс24.
- В верхней панели перейдите на вкладку «Задачи».
- Вы попадете на страницу со списком всех задач, которые были созданы в вашей компании.
На этой странице вы сможете просмотреть и редактировать уже существующие задачи, а также создать новую задачу.
Нажатие на кнопку «Создать задачу»
После входа в систему Битрикс24 у вас открывается главная страница, на которой расположен верхний горизонтальный меню. Чтобы создать новую задачу, необходимо выполнить следующие действия:
- Наведите курсор мыши на пункт меню «Задачи», который расположен слева в верхней части экрана.
- После этого откроется выпадающее меню, в котором выберите пункт «Мои задачи».
- Теперь вы попадаете на страницу со списком ваших текущих задач. В правом верхнем углу экрана вы увидите кнопку «Создать задачу».
- Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть форму создания новой задачи.
После нажатия на кнопку «Создать задачу» вы увидите форму с полями для заполнения информации о задаче, такими как название, ответственный, срок выполнения и другие. По завершении заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» внизу формы, чтобы сохранить задачу.
Теперь вы знаете, как создать задачу в Битрикс24. Этот простой процесс позволит вам эффективно управлять своими задачами и сотрудничать с коллегами в рамках работы в команде.
Заполнение полей задачи
После создания новой задачи в Битрикс24, вам нужно заполнить несколько полей, чтобы задача была информативной и полноценной. Вот какие поля вы должны учесть:
Тема задачи: Введите краткое описание задачи, которое позволит вам легко определить ее суть. Например, «Разработка нового логотипа» или «Проведение совещания».
Ответственный: Укажите сотрудника или группу сотрудников, которые будут отвечать за выполнение задачи. Не забудьте выбрать сотрудников, у которых есть доступ к задаче.
Соавторы: При необходимости добавьте других сотрудников, которые будут помогать в выполнении задачи или участвовать в обсуждении.
Сроки: Укажите желаемую дату выполнения задачи. Это поможет вам и вашей команде знать, когда задача должна быть завершена.
Планируемое время: Укажите количество часов, которые вы планируете потратить на выполнение задачи. Это поможет вам и вашей команде лучше спланировать расписание работ.
Описание: Добавьте более подробное описание задачи, чтобы вашей команде было проще ориентироваться и выполнить задачу. Если есть какие-то специфические требования или инструкции, обязательно укажите их здесь.
Файлы: При необходимости прикрепите файлы, которые могут потребоваться для выполнения задачи. Это может быть какой-то документ, изображение, видео или любой другой файл, который будет полезен вашей команде.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Создать» и ваша задача будет добавлена в Битрикс24. Теперь вы можете начать работу над ней и отслеживать ее выполнение.
Назначение ответственного и участников
При создании задачи в Битрикс24 важно указать ответственного за ее выполнение и добавить участников, которые будут отслеживать процесс работы.
1. В поле «Ответственный» выберите сотрудника или группу, которые будут отвечать за выполнение задачи. Если вы выбираете группу, задача будет назначена всем ее участникам.
2. Чтобы добавить участников, нажмите на кнопку «Добавить участников». В появившемся окне выберите нужных сотрудников или группы и нажмите «Добавить». Участники будут получать уведомления о новых комментариях и изменениях в задаче.
3. Если нужно указать дополнительных участников, повторите шаг 2.
4. Сохраните изменения в задаче, нажав кнопку «Сохранить».
Задача будет автоматически отправлена ответственному и участникам, которых вы добавили в задачу. Они могут просматривать задачу, оставлять комментарии, добавлять файлы и обозначать выполненные этапы работы.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Ответственный | Выбор сотрудника или группы, которые будут отвечать за выполнение задачи |
| Добавить участников | Кнопка для добавления участников, которые будут следить за процессом работы |
| Сохранить | Кнопка для сохранения изменений в задаче |
Установка сроков выполнения
После того, как вы создали задачу в Битрикс24, вы можете установить сроки выполнения для нее. Это позволит вам лучше планировать свою работу и контролировать ход выполнения задания.
Чтобы установить срок выполнения задачи, выполните следующие шаги:
- Откройте задачу, для которой вы хотите установить срок.
- В разделе «Сроки» найдите поле «Крайний срок» и нажмите на него.
- Выберите дату и время, на которые вы хотите установить срок выполнения.
- Нажмите «Сохранить», чтобы применить внесенные изменения.
После того, как срок выполнения задачи будет установлен, вы сможете видеть его в графике выполнения задач и получать уведомления о приближающемся крайнем сроке.
Обратите внимание: Установка сроков выполнения доступна только для задач, созданных в рамках Битрикс24. Если вы хотите установить срок выполнения для задачи, созданной вне Битрикс24 (например, в почтовом клиенте), вам необходимо открыть задачу в Битрикс24 и установить срок выполнения вручную.
Не забывайте устанавливать сроки выполнения для своих задач в Битрикс24, чтобы более эффективно планировать свою работу и достигать поставленных целей.
Добавление описания и комментариев
Для правильной организации работы команды в Битрикс24 необходимо добавить описание и комментарии к создаваемой задаче. Это позволит ее участникам лучше понять ее суть и выполнить поставленные задачи.
Чтобы добавить описание к задаче, выполните следующие шаги:
- Откройте созданную задачу в Битрикс24.
- Перейдите на вкладку «Описание».
- Нажмите на кнопку «Изменить описание».
- В открывшемся окне введите необходимое описание задачи.
- После завершения ввода нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь у задачи в Битрикс24 будет указано описание, которое можно прочитать и отредактировать в любой момент.
Кроме описания, можно также добавлять комментарии к задаче. Это позволяет обмениваться мнениями и идеями, а также делиться информацией с участниками команды.
Для того чтобы добавить комментарий к задаче, выполните следующие шаги:
- Откройте задачу в Битрикс24.
- Перейдите на вкладку «Комментарии».
- Нажмите на кнопку «Добавить комментарий».
- В открывшемся окне введите необходимый комментарий.
- После завершения ввода нажмите кнопку «Добавить».
Теперь в разделе комментариев задачи будет указан добавленный комментарий, который можно просмотреть и отредактировать.
Добавление описания и комментариев значительно облегчает взаимодействие участников команды и позволяет более эффективно выполнять задачи в Битрикс24.
Сохранение задачи
2. После заполнения необходимых полей задачи, нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу окна создания задачи.
3. Задача будет автоматически сохранена в вашем личном кабинете в разделе «Задачи». Вы можете открыть ее в любое время, нажав на название задачи, чтобы просмотреть или внести изменения.
4. Вы также можете выбрать дополнительные параметры сохранения задачи. Для этого нажмите на кнопку «Еще» в нижней части окна создания задачи. Здесь вы можете указать срок выполнения, ответственного сотрудника, необходимые теги и другие детали задачи.
5. После сохранения задачи она будет доступна в разделе «Задачи» для просмотра, редактирования и выполнения на этапе ее выполнения.
6. Также, если вы хотите уведомить ответственного сотрудника о новой задаче, вы можете нажать на кнопку «Отправить уведомление» перед сохранением задачи.