Если вы заинтересованы в использовании айсберг заявки для своего бизнеса, то вам нужно быть готовыми к тому, что настройка этой функции может занять некоторое время. Но не волнуйтесь, в этой подробной инструкции мы расскажем вам о каждом шаге, который необходимо выполнить для успешной настройки айсберг заявки.
Во-первых, вы должны знать, что айсберг заявка — это интеграция, которая позволяет вашим клиентам оставлять заявки на вашем сайте или в мобильном приложении. Это очень удобно для клиентов, так как они могут оставить заявку в любое время, не обязательно звонить вам или отправлять электронное письмо.
Итак, первый шаг — установить айсберг заявку на вашем сайте или в мобильном приложении. Для этого вам потребуется знание основ HTML и JavaScript. Если вы не являетесь разработчиком, лучше всего обратиться к специалисту, который вам поможет в этом деле.
После установки айсберг заявки, вы должны будете настроить создание и отправку заявок. Все это можно сделать в настройках айсберг заявки. Вы можете добавить необходимые поля для заполнения клиентами, настроить уведомления о новых заявках, выбрать способ отправки заявок и многое другое.
Изучение функционала
Перед тем, как начать настраивать айсберг заявку, рекомендуется тщательно изучить ее функционал, чтобы понимать, какие возможности он предоставляет.
Вот основные функции, которые можно настроить:
| 1. Категории заявок | Вы можете создать категории, чтобы разделить заявки по типу или приоритету. Это поможет упорядочить процесс обработки и повысить эффективность работы. |
| 2. Поля заявки | Вы можете добавить и настроить различные поля для заявок, чтобы получать все необходимые данные от клиентов. Например, имя, контактная информация, описание проблемы и т. д. |
| 3. Правила обработки заявок | Вы можете настроить правила автоматической обработки заявок, например, распределение ответственности между сотрудниками или автоматическое назначение статусов. Это поможет упростить и ускорить процесс работы. |
| 4. Уведомления | Вы можете настроить уведомления о новых заявках, изменении статусов или других событиях. Это поможет вовремя реагировать на важные события и своевременно обрабатывать заявки. |
| 5. Отчеты и статистика | Вы можете получать отчеты и статистику по заявкам, чтобы контролировать эффективность работы и принимать информированные решения. Например, сколько заявок было обработано, сколько времени уходит на каждую заявку и т. д. |
Изучение функционала айсберг заявки поможет вам максимально эффективно настроить его под свои потребности и повысить эффективность работы вашего бизнеса.
Регистрация аккаунта
Для того чтобы начать использовать функции Айсберг заявки, необходимо создать аккаунт на платформе. Процесс регистрации предельно прост и занимает всего несколько минут.
1. Перейдите на главную страницу Айсберг заявки по адресу www.icebergrequests.com.
2. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» или «Создать аккаунт», которая находится в верхнем правом углу экрана.
3. В открывшемся окне заполните все обязательные поля в регистрационной форме:
- Имя: укажите ваше полное имя.
- Электронная почта: введите действующий адрес электронной почты.
- Пароль: придумайте надежный пароль из не менее чем 8 символов.
4. Подтвердите свою регистрацию, пройдя по ссылке, которую вы получите на указанный адрес электронной почты. Это позволит активировать ваш аккаунт.
5. После активации аккаунта вы можете войти в систему, используя свой адрес электронной почты и пароль.
Примечание: при регистрации аккаунта вы автоматически соглашаетесь с условиями использования Айсберг заявки. Просьба внимательно ознакомиться с этим документом перед регистрацией.
Создание проекта
Прежде чем создать айсберг заявку, необходимо создать проект, в рамках которого будет выполняться работа. Для этого следуйте следующим шагам:
- Войдите в свою учетную запись Iceberg и перейдите на главную страницу.
- На главной странице найдите раздел «Мои проекты» и нажмите на кнопку «Создать новый проект».
- Заполните необходимые поля, такие как название проекта, описание и сроки выполнения.
- Определите список задач, которые будут включены в проект. Для этого можно использовать функцию «Добавить задачу» и указать название, описание и срок выполнения каждой задачи.
- Завершите создание проекта, нажав на кнопку «Создать проект».
После создания проекта, вы можете перейти к созданию айсберг заявки, связанной с данным проектом. Заявка будет содержать список задач, требующих выполнения, и станет отправной точкой для организации работы и взаимодействия с командой.
Добавление полей заявки
Настройка айсберг заявки включает в себя добавление полей, необходимых для сбора нужной информации от пользователей. Чтобы добавить новое поле, следуйте инструкциям:
1. Войдите в административную панель вашего сайта и откройте раздел «Настройки айсберг заявки».
2. В списке полей заявки найдите раздел, к которому вы хотите добавить новое поле, и нажмите на него.
3. Нажмите кнопку «Добавить поле».
4. Заполните необходимые данные: название поля, его тип, обязательность заполнения и другие параметры, которые нужны вам.
5. Для указания типа поля выберите один из предложенных вариантов: текстовое поле, поле с выпадающим списком, флажок, радиокнопка и т. д. Если ни один из предложенных типов не подходит, вы можете создать свой собственный тип поля.
6. Если поле является обязательным для заполнения, установите соответствующую галочку.
7. После заполнения всех необходимых данных нажмите кнопку «Сохранить».
8. Поле будет добавлено в список полей заявки и будет отображаться при создании новой заявки.
Важно помнить, что добавление полей заявки следует выполнять с осторожностью и не добавлять лишних полей, чтобы не усложнять процесс заполнения формы заявки для пользователей.
Настройка прав доступа
Айсберг предоставляет возможность гибкой настройки прав доступа для пользователей системы. Это позволяет ограничить или установить конкретные действия, которые пользователи могут выполнять в системе.
Чтобы настроить права доступа в Айсберге, нужно выполнить следующие шаги:
- Авторизуйтесь в системе с правами администратора.
- Откройте раздел «Настройки» или «Управление доступом» в административной панели.
- Выберите нужный пользователь или группу пользователей, для которых необходимо настроить права доступа.
- Видоизмените раздел «Права доступа» для выбранного пользователя или группы пользователей.
- Сохраните изменения.
При настройке прав доступа можно ограничить возможность просмотра, редактирования или удаления определенной информации, а также установить различные уровни доступа для разных пользователей или групп пользователей.
Обратите внимание: при настройке прав доступа, следует быть осторожным и не ограничивать себя или других пользователей в необходимых операциях. В случае неправильной настройки прав доступа, пользователи могут столкнуться с проблемами при работе в системе.
Шаблоны писем
Прежде чем создавать шаблоны, рекомендуется определить основные типы запросов, с которыми вы регулярно сталкиваетесь. Например, это может быть запрос на получение информации о продукте или услуге, обращение с претензией или жалобой.
Для создания шаблонов писем в айсберг заявке используется HTML-разметка. Это позволяет включать в шаблоны различные элементы форматирования, такие как жирный или курсивный шрифт, номера списков, ссылки и др.
Основная структура шаблона может выглядеть следующим образом:
Тема письма: [Тема письма] |
[Здравствуйте, ИМЯ КЛИЕНТА] Спасибо за ваше обращение. Мы рады помочь вам с вашим вопросом. [Содержание письма] Если у вас возникнут еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. С уважением, ВАШЕ ИМЯ |
В таблице используется тег align=»left» для выравнивания текста по левому краю. Это важно для создания читабельного и профессионального внешнего вида писем.
Шаблоны писем могут содержать переменные, которые будут автоматически заменены на соответствующие значения из заявки. Например, переменная [Тема письма] может быть заменена на актуальную тему письма, а переменная [Здравствуйте, ИМЯ КЛИЕНТА] — на имя клиента, указанное в заявке.
Один из советов при создании шаблонов писем — использовать уникальные переменные в каждом шаблоне, чтобы быть уверенным, что информация будет корректно подставляться. Например, вместо общей переменной [Здравствуйте] лучше использовать переменные, отражающие тип обращения, например: [Здравствуйте, Уважаемый, Добрый день], и т.д.
Наконец, не забывайте тестировать созданные шаблоны перед использованием. Можно отправить пробные письма самому себе или коллегам, чтобы убедиться, что шаблоны корректно отображаются и подставляют необходимую информацию.
Уведомления о заявках
Для настройки уведомлений о заявках вам необходимо выполнить следующие шаги:
- Выберите способ доставки уведомлений:
- Настройте шаблон уведомления:
- Укажите адреса получателей уведомлений:
Айсберг заявка позволяет отправлять уведомления о новых заявках по электронной почте или через сервис оповещений, такой как Slack или Telegram. Выберите наиболее удобный для вас способ.
Уведомление о новой заявке должно содержать основную информацию о заявке, такую как название, дата и время создания, контактные данные клиента и дополнительные поля, если они присутствуют. Настройте шаблон уведомления, чтобы он отображал нужные вам данные.
Укажите электронные адреса или идентификаторы пользователей в сервисе оповещений, которые должны получать уведомления о новых заявках. Обязательно проверьте правильность указания адресов, чтобы быть уверенным, что уведомления будут доставлены именно тем лицам, которые должны их получать.
После выполнения всех указанных шагов ваша система айсберг заявка будет полностью настроена для отправки уведомлений о новых заявках. Рекомендуется проверить работу уведомлений, создав тестовую заявку и убедившись, что уведомление приходит в нужном формате и доставляется на указанные адреса получателей.
Не забывайте обновлять настройки уведомлений в соответствии с изменениями в вашей системе айсберг заявка, чтобы быть всегда в курсе о новых заявках и оперативно реагировать на них.
Редактирование и отслеживание заявок
После создания заявки в системе «Айсберг» вы можете вносить изменения в её данные или отслеживать текущий статус.
Чтобы отредактировать заявку, вам необходимо:
- Войти в личный кабинет системы «Айсберг».
- Выбрать раздел «Заявки» или «Мои заявки».
- Найти нужную заявку в списке и щелкнуть на её названии.
- В открывшейся странице заявки вы сможете изменить информацию, такую как название, описание, сроки выполнения и т.д.
- После внесения изменений не забудьте сохранить заявку, нажав на кнопку «Сохранить» или «Обновить».
Отслеживание статуса заявки происходит следующим образом:
- Войдите в личный кабинет системы «Айсберг».
- Перейдите в раздел «Заявки» или «Мои заявки».
- Выберите нужную заявку и щелкните на её названии.
- На странице заявки вы увидите текущий статус заявки, например, «В обработке», «В ожидании», «Выполнена» и т.д.
- Вы также можете получить дополнительную информацию о заявке, например, дату и время создания, исполнителя, комментарии и т.д.
- Если у вас возникли вопросы или проблемы с заявкой, вы можете обратиться в службу поддержки для получения помощи.
Запомните, что редактирование и отслеживание заявок в системе «Айсберг» помогает вам эффективно контролировать выполнение задач и оперативно реагировать на изменения.