Время подачи декларации по налогу на доходы физических лиц (3НДФЛ) для получения налогового вычета надвигается. В соответствии с действующим законодательством, граждане имеют право на получение налогового вычета, освобождающего их от уплаты налога в размере до 13% от суммы полученного дохода за отчетный период. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, необходимо заполнить 3НДФЛ.
Важно! Заполнение 3НДФЛ в 2021 году имеет свои особенности, о которых необходимо знать. В этой инструкции мы расскажем вам о базовых правилах и полезных советах, которые помогут вам успешно заполнить декларацию и получить налоговый вычет.
Первоначально, необходимо учесть, что налоговый вычет может быть получен при условии, что гражданин является налоговым резидентом Российской Федерации, получает доход из источников внутри страны и проживает на территории РФ не менее 183 дней в году.
Для заполнения 3НДФЛ вам понадобятся следующие документы: данные паспорта, СНИЛСа, трудовой договор и все документы, подтверждающие ваш доход за отчетный период. Обратите внимание, что в 2021 году налоговая служба внесла изменения в формат 3НДФЛ, поэтому вам может потребоваться дополнительная информация и документы для заполнения декларации.
Шаг 1: Сбор необходимых документов
Перед тем как приступить к заполнению 3НДФЛ для налогового вычета, необходимо собрать все необходимые документы. Это поможет вам быть готовыми к заполнению декларации и избежать задержек в процессе.
Вот список документов, которые вам понадобятся:
- Копия паспорта налогоплательщика.
- Копия трудовой книжки или справка с места работы, подтверждающая получение дохода.
- Копии всех документов, связанных с получением дохода (например, платежные ведомости, 2-НДФЛ).
- Копия документа, подтверждающего право собственности на жилую недвижимость (например, договор купли-продажи, свидетельство о собственности).
- Копия документа, подтверждающего право на получение налогового вычета (например, договор займа, договор аренды жилья).
Убедитесь, что все копии документов ясно и четко читаемы, а также не забудьте сохранить оригиналы для дальнейшего использования.
По завершении сбора всех необходимых документов, вы будете готовы перейти к следующему шагу — заполнению 3НДФЛ для налогового вычета.
Шаг 2: Открытие электронной формы налоговой декларации
Для заполнения 3НДФЛ и предоставления налогового вычета вам необходимо открыть электронную форму налоговой декларации. Это можно сделать следующим образом:
Шаг 1: Зайдите на официальный сайт Федеральной налоговой службы России (налоговой инспекции) по адресу www.nalog.ru.
Шаг 2: В верхнем меню найдите раздел «Физическим лицам» и щелкните на нем. Далее выберите пункт «Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц».
Шаг 3: Здесь вас ждет список форм налоговых деклараций. Найдите и выберите форму «3-НДФЛ для налогового вычета» указанного года.
Шаг 4: После выбора формы вы попадете на страницу с описанием того, как правильно заполнить декларацию. На этой странице прочитайте внимательно указания и подготовьте необходимые документы и данные для заполнения.
Шаг 5: Для того чтобы напечатать или сохранить электронную форму декларации, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Если у вас уже есть аккаунт, просто войдите в систему, используя свои регистрационные данные.
Шаг 6: После успешного входа в систему вам будет предложено заполнить электронную форму декларации. Следуйте инструкциям на экране, введите необходимую информацию согласно указаниям и сохраните форму.
Теперь у вас есть электронная форма налоговой декларации 3НДФЛ для налогового вычета. Далее вы можете приступить к заполнению всех необходимых разделов в соответствии с формой и предоставить декларацию в налоговую инспекцию или в организацию, в которой вы работаете.
Шаг 3: Заполнение информации о доходах
На данном шаге вам необходимо указать информацию о вашем доходе, которую вы получили за отчетный налоговый период. Для правильного заполнения следуйте указаниям ниже:
- В таблице ниже укажите виды дохода, полученные за отчетный налоговый период. Для каждого вида дохода укажите сумму, которую вы получили.
- Если у вас было несколько источников дохода, укажите их каждый в отдельной строке.
- Если вы получали доходы в иностранной валюте, укажите их сумму в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату получения дохода.
- Если у вас был доход, полученный в виде имущества или услуги, укажите его стоимость в рублях.
После заполнения информации о доходах, убедитесь, что все данные указаны корректно и сохраните форму для дальнейшей обработки.
| Вид дохода | Сумма дохода |
|---|---|
| Основная зарплата | 100000 |
| Премия | 50000 |
| Дивиденды | 2000 |
Шаг 4: Указание информации о налоговых вычетах
Что это значит?
На этом шаге вам необходимо указать информацию о налоговых вычетах, которые вы хотите получить при заполнении декларации по 3НДФЛ. Налоговый вычет – это сумма, которую вы можете уменьшить со своего дохода и таким образом уменьшить сумму налога, который вам нужно уплатить государству.
Как заполнить?
1. Вам необходимо указать информацию о каждом налоговом вычете отдельно.
2. В поле «Номер информации» укажите порядковый номер налогового вычета, начиная с единицы.
3. В поле «Вид налогового вычета» выберите нужный вам вид налогового вычета из выпадающего списка.
4. В поле «Размер налогового вычета» укажите сумму, которую вы хотите использовать в качестве налогового вычета.
5. В поле «Код налогового вычета» укажите соответствующий код налогового вычета, который вы можете найти в соответствующих документах или у налогового консультанта.
6. Повторите шаги 2-5 для каждого налогового вычета, который вы хотите указать.
Важно:
— Указывайте информацию о налоговых вычетах, только если у вас есть право исчислять и использовать такие вычеты.
— Проверьте свои данные перед отправкой декларации, чтобы избежать возможных ошибок или неполадок.
— Обратитесь к налоговому консультанту, если у вас возникнут вопросы или затруднения при заполнении данного раздела.
— Сохраните все документы, подтверждающие ваши права на налоговые вычеты, для возможной проверки со стороны налоговой службы.
Следуйте этим рекомендациям и правильно заполните информацию о налоговых вычетах, чтобы получить максимально возможный налоговый вычет при заполнении декларации по 3НДФЛ.
Шаг 5: Проверка и подача декларации
После того как вы заполнили все необходимые поля в декларации 3НДФЛ, перед тем как подать документы, очень важно провести проверку правильности заполнения. Ведь даже маленькая ошибка может привести к отказу в налоговом вычете или нежелательным последствиям со стороны налоговых органов.
Для того чтобы правильно проверить декларацию, следуйте следующим рекомендациям:
- Тщательно проверьте все личные данные указанные в декларации — фамилию, имя, отчество, ИНН и паспортные данные. Убедитесь, что они точно соответствуют документам.
- Перепроверьте все суммы и цифры, включая доходы и налоговый вычет. Убедитесь, что все расчеты и переводы денежных средств выполнены корректно.
- Проверьте правильность заполнения пунктов, отражающих налоговые вычеты. Убедитесь, что указали все необходимые данные и применили все доступные вычеты, например, на обучение детей.
- Перепроверьте, что вы указали все необходимые документы, в том числе их номера и даты.
- Обратите внимание на правильность подписи и даты подачи декларации.
После того как вы провели проверку декларации, у вас есть два варианта подать ее в налоговую службу. Вы можете сделать это лично, обратившись в налоговую инспекцию или отделение ФНС, предварительно записавшись на прием, либо отправить документы по почте с уведомлением о вручении. Выбирайте вариант, который удобнее для вас.
Не забывайте о сроках подачи декларации, они установлены законодательством и могут отличаться в зависимости от вашего статуса налогоплательщика. При возникновении вопросов или трудностей с заполнением, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам или консультантам налоговых служб.
Шаг 6: Налоговые вычеты: что делать после заполнения декларации?
После того, как вы заполнили и подали свою декларацию по форме 3НДФЛ для налогового вычета, вам необходимо выполнить несколько важных действий:
- Дождитесь проверки декларации.
- Следите за ходом проверки.
- Получите уведомление о результатах проверки.
- В случае положительных результатов, получите налоговый вычет.
- В случае отрицательных результатов, представьте возражения.
- Получите консультацию у специалистов.
После подачи декларации налоговым органом может быть проведена её проверка. Обычно проверка занимает от 3 до 6 месяцев. В этот период вы должны быть готовы представить все необходимые документы и объяснения по запросу налоговых инспекторов.
Проверку декларации можно отслеживать через персональный кабинет налогоплательщика или использовать сервисы контроля за статусом декларации, предоставляемые налоговыми органами.
По окончании проверки декларации вам будет выслано уведомление о результатах проверки или запрос на дополнительные документы.
Если декларация прошла проверку без замечаний, вы получите налоговый вычет, который может быть перечислен на ваш банковский счет или использован для уменьшения суммы задолженности по налогу на доходы.
Если вам отказано в предоставлении налогового вычета или вы не согласны с результатами проверки, у вас есть право подать возражения. Вам следует ознакомиться с причинами отказа и в соответствии с ними составить возражение.
Если вам требуется помощь или консультация по вопросам налоговых вычетов, вы можете обратиться к специалистам налоговых консультационных фирм или юристам, специализирующимся на налоговом праве.
Следуйте этим шагам, чтобы успешно завершить процесс заполнения декларации и получить налоговый вычет. Помните, что соблюдение требований и сроков налогового законодательства является ключевым моментом для успешного получения налогового вычета.